1根据公司产品特点，为客户建立和提供专业的资产管理咨询服务。
2、深度挖掘客户投资理财需求，为客户推荐合适的理财产品提供财富管理合理化建议，完成投顾产品签约流程。
3、根据业务要求，提供顾问式服务并做好客户回访工作，完成工作目标。
任职要求:
1、本科及以上学历，金融、经济及相关专业，具有扎实的经济、金融、投资领域的相关理论知识
2、具有一定的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识
3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的表达能力和沟通能力
4、有较强的市场判断力和敏感性
5、取得证券从业资格证或通过证券经纪人专项资格考试
6、取得期货从业资格证的优先考虑